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Modalités
Ce service est proposé sans exclusivité.
Pour les Investisseurs Privés et les Groupes Familiaux :
- Il est régi par une Lettre de Mission conclue pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente ; elle est dénonciable avec un préavis de six mois avant l’échéance.
- Le souscripteur laisse son portefeuille déposé chez son intermédiaire financier habituel. Il transmet lui-même ses ordres, s'il adhère aux Recommandations.
- La prestation est rémunérée en pourcentage de l’actif concerné, auquel s’ajoute une part proportionnelle à la performance annuelle obtenue. Les honoraires sont réglés sur facturation, à date fixe. La rémunération ne comporte aucune rétro-commission d’aucune sorte.
Pour les Sociétés de Gestion de Portefeuille :
- Il est régi par une Convention écrite conclue pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, pour une durée équivalente : elle est dénonciable avec un préavis de six mois avant l’échéance.
- La prestation est rémunérée en pourcentage de l’actif concerné, auquel s’ajoute une commission de courtage à facturation partagée.